Жителей небольшой деревни Цин Я внезапно забросило в загадочный облачный мир, полный опасностей. Теперь они вынуждены терпеть лишения, служа забавой для могущественных местных богов, а за их каждым движением следят огромные драконы. Во главе этих темных сил стоит коварная колдунья Лю Ли. Она обладает силой призывать исполинских каменных демонов, способных в мгновение ока разрушать целые города.
На помощь несчастным пленникам приходит Царь Обезьян. Он проникает в этот странный мир и открывает для людей портал к спасению. Однако Лю Ли мгновенно узнает о его вмешательстве. Немедля, она отправляет по его следу своего грозного воина — непреклонного Ян Цзяня.
